12月20日,，廣東房企時(shí)代中國控股有限公司（時(shí)代中國控股,，01233.HK）發(fā)布有關(guān)建議重組境外債務(wù)的最新資料,。時(shí)代中國控股表示,，根據(jù)目前可得資料,，截至公告日期,，持有范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額約81.04%的債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議,。

81.04%債權(quán)人小組簽署重組支持協(xié)議這一比例較11月22日的26.77%有了較大的進(jìn)展,。該公司對(duì)迄今為止債權(quán)人給予其的大力支持表示衷心致謝,。

時(shí)代中國控股此前公告,，根據(jù)安排，短期票據(jù),、預(yù)付款項(xiàng),、強(qiáng)制性可換股債券I、中期票據(jù),、長期票據(jù),、強(qiáng)制性可換股債券II及新公司股份將根據(jù)相關(guān)計(jì)劃債權(quán)人對(duì)計(jì)劃代價(jià)的選擇向其發(fā)行及/或分派(惟受限于分配機(jī)制及每個(gè)方案不同的最高選擇金額)。

時(shí)代中國控股將予發(fā)行的短期票據(jù)期限為3.5年,，年利率為4.0%,，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)。

就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后首兩年內(nèi)的應(yīng)計(jì)利息而言,，金額至少相當(dāng)于短期票據(jù)未償還本金額年利率1.0%的利息應(yīng)以現(xiàn)金支付,，就利息的剩余部分而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц?。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第三年起,，短期票據(jù)的任何應(yīng)計(jì)利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。

時(shí)代中國控股將予發(fā)行的中期票據(jù)期限為7年,，年利率為4.2%,，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第一年的應(yīng)計(jì)利息而言,，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独?。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第二及第三年的應(yīng)計(jì)利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独?，惟中期票?jù)當(dāng)時(shí)未償還本金額年利率至少0.3%的利息則應(yīng)分別于重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))滿24個(gè)月當(dāng)日及滿36個(gè)月當(dāng)日以現(xiàn)金支付,。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后第四年起，所有應(yīng)計(jì)利息應(yīng)以現(xiàn)金支付,。中期票據(jù)須強(qiáng)制贖回,，據(jù)此，中期票據(jù)本金額的若干部分將按相等于有關(guān)本金額另加應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)的贖回價(jià)分期贖回,，本金額的任何剩余余額另加應(yīng)計(jì)及未付利息將于其到期日支付,。

本公司將予發(fā)行的長期票據(jù)期限為8年(本公司可選擇將到期日進(jìn)一步延長最多2年)，年利率為4.5%,，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì),。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))后首五年內(nèi)的應(yīng)計(jì)利息而言,，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独ⅰＷ灾亟M生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))第六年起,，所有應(yīng)計(jì)利息應(yīng)以現(xiàn)金支付,。長期票據(jù)須強(qiáng)制贖回，據(jù)此,，長期票據(jù)本金額的若干部分將按相等于有關(guān)本金額另加應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)的贖回價(jià)分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應(yīng)計(jì)及未付利息將于其到期日支付,。

短期票據(jù),、中期票據(jù)及長期票據(jù)將由與本公司發(fā)行2024年到期的5.55%優(yōu)先票據(jù)的同一附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保，并由同一抵押品及為持有下文所述現(xiàn)金清償所得款項(xiàng)而設(shè)立的賬戶押記作抵押,。

短期票據(jù),、中期票據(jù)及長期票據(jù)亦將受益于若干現(xiàn)金清償機(jī)制及相關(guān)承諾。現(xiàn)金清償將以涉及特定資產(chǎn)的任何特定資產(chǎn)出售所得代價(jià)凈額的70%撥付,。

本公司將予發(fā)行的強(qiáng)制性可換股債券I期限為1.5年,，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)，不計(jì)利息,。強(qiáng)制性可換股債券I的換股價(jià)將為每股6.0港元(可在特定情況下進(jìn)行調(diào)整),。強(qiáng)制性可換股債券I可于到期前由持有人根據(jù)其條款選擇自愿轉(zhuǎn)換為本公司普通股，并將于到期時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為本公司普通股,。

本公司將予發(fā)行的強(qiáng)制性可換股債券II期限為1.5年,，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準(zhǔn))起計(jì)，不計(jì)利息,。強(qiáng)制性可換股債券II的換股價(jià)將為每股10.0港元(可在特定情況下進(jìn)行調(diào)整),。強(qiáng)制性可換股債券II可于到期前由持有人根據(jù)其條款選擇自愿轉(zhuǎn)換為本公司普通股，并將于到期時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為本公司普通股,。

強(qiáng)制性可換股債券I及強(qiáng)制性可換股債券II將享有與短期票據(jù),、中期票據(jù)及長期票據(jù)相同的抵押及擔(dān)保方案，以及相關(guān)現(xiàn)金清償機(jī)制及相關(guān)承諾,。

今年前11個(gè)月,，時(shí)代中國控股累計(jì)合同銷售金額約為人民幣84.11億元；簽約建筑面積約為696000平方米,。

截至12月20日,，時(shí)代中國收于0.365港元，跌幅5.19%,。